Společnost pro správu investic (KAG) stojí před výzvou, jak zvýšit udržitelnost svého portfolia nemovitostí. Aktiva v souladu s ESG pro skupinu KAG nabývají na významu a zaměřují se na dlouhodobou ziskovost, zachování hodnoty a ekonomickou životaschopnost komerčních nemovitostí. Díky inovativním řešením, jako jsou energeticky úsporná opatření, udržitelné zdroje energie nebo flexibilní modely provozovatelů, mohou KAG nejen snížit emise CO₂, ale také dosáhnout ekonomických přínosů. Ty sahají od dodatečného příjmu a zvýšení atraktivity pro nájemce až po zamezení infekce obchodními daněmi nebo uvízlými aktivy.
Plány modernizace pro aktiva v souladu s ESG
Bez Plány modernizace energetiky pro jejich portfoliové nemovitosti již dnes investičním společnostem nestačí. Aby vyhověly předpisům a zlepšily svou pozici na trhu, musí již mnoho investičních společností Požadavky ESG být splněna. Vlastní výroba elektřiny pomocí fotovoltaických systémů a moderních technologií. Systémy řízení spotřeby energie hrají ústřední roli při prodlužování ziskovosti aktiv. To je doplněno integrací Systémy bateriového úložiště, Nabíjecí infrastruktury pro E-mobilita nebo účinné systémy vytápění a klimatizace. To zvyšuje atraktivitu budov pro nájemníky a investory, snižuje emise CO₂ a přináší další příjmy.
Dodatečný příjem pro KAG prostřednictvím aktiv v souladu s ESG
Včasná realizace všech opatření zajistí nejen vyšší efektivitu a budoucnost nemovitostí, ale také návratnost investic. Další příjmy pro skupinu KAG prodejem solární energie. Dlouhodobé a výhodné smlouvy o dodávkách elektřiny (on-site PPA) s nájemci v areálu a inteligentní řešení distribuce přebytečné elektřiny sousedním společnostem zajišťují rostoucí výnosy. Spotřebitelé také ušetří na dani z elektřiny a poplatcích za rozvodnou síť. Díky inteligentní distribuci přebytečné energie (IEPD™), může být přebytek fotovoltaické elektřiny distribuován po celém Německu.
Chytré modely provozovatelů: Zachování daňových výhod investičních fondů a provozování aktiv v souladu s ESG
Nemovitostní společnost skupiny KAG, která vykonává pouze činnosti správy majetku, jako je pronájem a leasing, jsou v Německu Daňově zvýhodněné stránky a vyřešit Žádná obchodní daň venku. Provozování fotovoltaických systémů a prodej solární energie je však "obchodní činností". Prostřednictvím této Obchodní daňová infekce všechny příjmy - včetně původně nezdaněných - podléhají dani z obchodu. Aby se tomu zabránilo, je třeba zvolit chytrý model provozovatele, např. Uzavírání smluv s podřízeným věcným břemenem. To umožňuje skupině KAG nadále využívat daňové výhody, zachovat flexibilitu svých nemovitostí a zároveň zajistit dlouhodobou atraktivitu a ekonomický a daňový potenciál pro investory a nájemce.
Řešení dilematu nájemce/investora v rámci skupiny KAG
Balancování mezi vysokými investicemi, krátkodobou ziskovostí a dlouhodobou udržitelností představuje pro investiční společnosti další výzvu. Zpočátku mají z moderních, energeticky účinných a ESG kompatibilních aktiv prospěch pouze nájemci. Potřebné investice však obvykle provádí investiční společnost. Tato Dilema nájemce/investora investičních a realitních společností lze snadno vyřešit pomocí ucelené strategie. Modernizační opatření, jako jsou fotovoltaické systémy, bateriová úložiště, nabíjecí infrastruktura nebo moderní systémy vytápění a klimatizace, lze realizovat bez nutnosti vlastních investic. Zadávací řízení lze realizovat. Nájemci mají prospěch z moderních, energeticky úsporných budov a investoři z výnosů bez rizika, lepší pověsti a automatického zvýšení hodnoty majetku.
Vyhnout se uvízlým aktivům skupiny KAG
Zejména u starších stávajících nemovitostí s nízkou třídou energetické účinnosti (E-H), které v Německu tvoří 58,1 % fondu budov, je již nyní vysoké riziko, že se stanou nevyužitým majetkem. Jsou to lze jen stěží refinancovatztrácejí hodnotu, generují nízké výnosy z prodeje a jsou pronajímatelné jen v omezené míře. Na stránkách Znehodnocení portfolia bez rozsáhlé energetické renovace je logickým důsledkem.
Národní a mezinárodní normy, jako jsou ISO 14040, EN 15978 a DIN 276, rovněž zpřísňují požadavky na ekologické normy. Směrnice EU o budovách (EPBD) vyžaduje, aby klimaticky neutrální nové budovy do roku 2030 a rozsáhlé rekonstrukce stávajících budov. Předpisy jako např. CSDDD a zákon o energii ve stavebnictví (GEIG) zavazují společnosti k přijetí udržitelných postupů ve stavebnictví a dodavatelském řetězci. Banky a investoři se stále více zaměřují na kritéria ESG a taxonomii EU, která upřednostňuje financování udržitelných projektů.
Porušení předpisů nebo směrnic má za následek. Pokuty, Zákazy prodeje a pronajímání pro neefektivní vlastnosti a Pokuty 100 EUR za překročenou tunu ekvivalentu CO₂. Kromě finančních škod hrozí také značné poškození dobré pověsti, což v dlouhodobém horizontu snižuje tržní příležitosti.
Inovativní řešení, jako jsou opatření na zvýšení energetické účinnosti a využívání udržitelných zdrojů energie, nejenže zabraňují těmto pokutám, ale přispívají také k celkovému zvýšení hodnoty a ziskovosti. Zabraňují tak vzniku uvízlých aktiv a mohou být realizována i prostřednictvím skupin KAG bez investic.
aktiva v souladu s ESG bez dalšího úsilí
V Německu podléhají novostavby téměř celostátnímu režimu. Povinnost solární energie pro nemovitostiStále častěji se předepisují také pro rekonstrukce stávajících budov. V zájmu zvýšení energetické účinnosti svého majetku a efektivní integrace fotovoltaických systémů by se KAG měly spolehnout na zkušené partnery, kteří realizují projekty metodou kontraktu. Partner se ujímá plánování, realizace a provozu, zatímco KAG Žádné CapEx nebo OpEx vzniknou. Od předání ve stavu PV-Ready k realizaci na klíč (Připraveno ke stavbě), partnerská společnost zajišťuje bezproblémový chod Operace a také průběžnou optimalizaci a uvádění přebytků vyrobené elektřiny na trh. Díky tomu se KAG mohou soustředit na svou hlavní činnost, zatímco partneři se starají o modernizaci energetiky.
Inteligentní energetická řešení prostřednictvím integrovaných partnerských programů
Komplexní partnerský program, jaký nabízí CUBE CONCEPTS pro investiční společnosti, vytváří udržitelnou přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné strany a zajišťuje aktiva v souladu s ESG. Takové partnerství zvyšuje atraktivitu nemovitostí bez jakýchkoli investic nebo průběžných provozních nákladů. Využití moderních technologií zvyšuje energetickou účinnost a generuje dodatečné příjmy. Nájemníci mají prospěch z nižších nákladů na energie a integrace inovativních energetických řešení, jako je nabíjecí infrastruktura nebo systémy bateriového úložiště, vytváří moderní a udržitelné prostředí, které zvyšuje uživatelský komfort a spokojenost.
Díky realizaci na bázi partnerství se investoři mohou těšit z modelu bez rizika, který umožňuje stabilní výnosy, dlouhodobou předvídatelnost a zvyšování hodnoty nemovitostí. Zaměření na ESG a snižování emisí CO₂ také zvyšuje reputaci a tržní atraktivitu investic, což zaručuje investici odolnou vůči budoucnosti.
Další rozhodující výhodou je potenciál úspor certifikátů CO₂. Vzhledem k tomu, že budovy díky instalaci fotovoltaických systémů a dalším opatřením na zvýšení energetické účinnosti vypouštějí výrazně méně emisí CO₂, náklady na nákup certifikátů CO₂ výrazně klesají. To je nejen finanční výhoda, ale také to pomáhá splnit zákonné požadavky a vyhnout se budoucímu zvyšování nákladů na certifikáty CO₂.
Udržitelná portfolia investičních fondů prostřednictvím aktiv v souladu s ESG
Investiční společnosti se nacházejí v bodě zlomu: nemovitosti v souladu s ESG již nejsou jen možností, ale nutností. Nutnost udržet si dlouhodobou konkurenceschopnost. Inovativní řešení, jako jsou fotovoltaické systémy, energeticky účinná opatření a inteligentní modely provozovatelů, umožňují tyto výzvy úspěšně překonat. KAG přitom mohou těžit nejen z úspor na certifikátech CO₂ a vyhnout se daňovým nevýhodám při obchodování, ale také ze zvýšení ziskovosti, udržení hodnoty a atraktivity svých nemovitostí.
Se silnými partnery, kteří v procesu uzavírání smluv přebírají komplexní koncepty modernizace a provozu, mohou investiční společnosti splnit požadavky ESG, aniž by musely nést CapEx nebo OpEx. Tím se minimalizují rizika a náklady a zároveň se optimálně využívá ekonomický a ekologický potenciál.
Spojením ekologické odpovědnosti, ekonomické efektivity a zvýšení tržní hodnoty se udržitelná transformace portfolia stává výhodnou pro všechny zúčastněné strany: investiční společnosti, nájemce i investory. Pouze s takto do budoucna orientovanými strategiemi mohou investiční společnosti vyhovět rostoucím požadavkům a dlouhodobě si zajistit své postavení na trhu.